在暗中怀抱着对儿子浩介的思念，母亲纱季沉溺于自慰。同时，浩介也在胸中隐藏着被母亲禁止的感情，苦苦挣扎。在彼此无法坦白的日子里，一封信改变了他们的关系。纱季温柔地拥抱着因为得知出生时被误换的事实而暴怒的浩介。两人终于释放了压抑已久的情感，取而代之的是母子之间的纽带，并通过交配来彼此紧密地连结...。